M&A. Слияния и поглощения. Структурирование сделок
Финансовое и юридическое структурирование сделок M&A
Инвестиции – это не лотерея, если грамотно подойти к их планированию и анализу. В SM-partners знают, куда и как вкладывать деньги. Проводим анализ Due Deligence, делая основной фокус на 3 последних годах деятельности компаний.
Как мы помогаем, оказывая услуги по структурированию сделок?
Еще на этапе планирования можно исключить большую часть рисков за счет правильно оформленного разделения обязательств между сторонами сделки. Берем на себя контроль над финансовым планированием, правовым и операционным обеспечением.
Минимизируем риски
➀
Оптимизируем налоговую нагрузку
Анализируем правовую базу по налогообложению для каждой конкретной сделки. Выбираем наиболее выгодные схемы, минимизируем обязательства и повышаем рентабельность инвестиции. Работаем только в легальном поле.
➁
Помогаем оптимизировать бизнес процессы, повысить их управляемость, усилить аналитический компонент и контроль за сбором статистики. Ускоряем проведение сделок за счет грамотной организации.
Привлекаем сторонние средства
Повышаем эффективность операций
Простая и ясная схема сделки по поглощению поможет вам в привлечении инвесторов в дальнейшем. Прозрачность юридических схем и финансовых моделей – важный довод в вашу пользу.
Эффективно контролируем ресурсы
➂
Структурирование сделки позволяет не только сохранить имеющиеся людские, финансовые и технологические ресурсы, но и оптимизировать контроль над ними в дальнейшем.
➃
➄
КАК МЫ ПОМОГАЕМ ОКАЗЫВАЯ УСЛУГИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ СДЕЛОК?
КАК МЫ ПОМОГАЕМ ОКАЗЫВАЯ УСЛУГИ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ СДЕЛОК?
➀ Минимизируем риски
Еще на этапе планирования можно исключить большую часть рисков за счет правильно оформленного разделения обязательств между сторонами сделки. Берем на себя контроль над финансовым планированием, правовым и операционным обеспечением.
➁ Оптимизируем налоговую нагрузку
Анализируем правовую базу по налогообложению для каждой конкретной сделки. Выбираем наиболее выгодные схемы, минимизируем обязательства и повышаем рентабельность инвестиции. Работаем только в легальном поле.
➂ Привлекаем сторонние средства
Простая и ясная схема сделки по поглощению поможет вам в привлечении инвесторов в дальнейшем. Прозрачность юридических схем и финансовых моделей – важный довод в вашу пользу.
➃ Повышаем эффективность операций
Помогаем оптимизировать бизнес процессы, повысить их управляемость, усилить аналитический компонент и контроль за сбором статистики. Ускоряем проведение сделок за счет грамотной организации.
➄ Эффективно контролируем ресурсы
Структурирование сделки позволяет не только сохранить имеющиеся людские, финансовые и технологические ресурсы, но и оптимизировать контроль над ними в дальнейшем.
ЧТО ТАКОЕ И Какие задачи РЕШАЕТ МОДЕЛЬ M&A?
Фокусируемся на возможностях роста и выстраиваем стратегию, основываясь на актуальных рыночных реалиях.
Оцениваем текущую ситуацию и перспективы потенциальных кандидатов на участие в M&A сделках
Определяем точную рыночную стоимость активов компаний, просчитываем финансовые риски и даем экспертное заключение о целесообразности проведении сделки.
Проводим полный аудит документации, включая заключенные контракты, лицензии и другие важные компоненты документооборота за последние 3 года.
Определяем перспективы слияния и его возможное влияние на конкурентоспособность компании.
Обозначаем основные задачи по слиянию в юридическом и финансовом секторе. Определяем и готовим необходимый объем документации. Выстраиваем и внедряем управленческую модель во всех системах после интеграции.
Делаем подробный прогноз юридических, финансовых и управленческих рисков, после чего корректируем интеграционную модель с целью их минимизации.
Разрабатываем коммуникационную модель между сторонами сделки, привлеченными инвесторами, персоналом и заинтересованными лицами. Обеспечиваем оперативное оповещение участников сделки на всех этапах ее проведения.
Предоставляем полный отчет о проведении сделки и экспертный прогноз финансовых показателей, роста прибыли и выполнения рыночных целей компании.
Наша сильная сторона – большой опыт работы в сфере M&A. Среди наших партнеров – крупнейшие частные и государственные компании России. Гибкие пакетные предложения по услугам в условиях нестабильной экономической ситуации. Индивидуальный подход к ценообразованию.
Работаем с крупным и средним бизнесом
Исключаем риски с учетом экономических реалий
Повышаем рентабельность инвестиций
Ведем не более 15 клиентов одновременно
ВАМ ПОМОГАЮТ НАШИ АУДИТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ
Аудитор
Макарова Галина
Финансовый эксперт
Грибов Константин
КАК МЫ РАБОТАЕМ?
1
Анализируем имеющиеся контракты и проекты документов по готовящейся сделке
2
Выявляем юридические и финансовые риски, предлагая стратегию их исключения
3
Планируем этапы сделки, внедряя механизмы, гарантирующие безопасность сделки для сторон-участников
4
Готовим документы по слиянию, учитывая действующее законодательству, судебную практику и актуальные деловые нормы
5
Сопровождаем сделку во всех инстанциях до полного перехода прав к новому владельцу
6
Контролируем ход сделки и решаем проблемы в случае их появления
1
Анализируем имеющиеся контракты и проекты документов по готовящейся сделке
2
Выявляем юридические и финансовые риски, предлагая стратегию их исключения
3
Планируем этапы сделки, внедряя механизмы, гарантирующие безопасность сделки для сторон-участников
4
Готовим документы по слиянию, учитывая действующее законодательству, судебную практику и актуальные деловые нормы
5
Сопровождаем сделку во всех инстанциях до полного перехода прав к новому владельцу
6
Контролируем ход сделки и решаем проблемы в случае их появления